После возвращения из СССР Тульева подвергли жесткой проверке его прежние «хозяева». Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии Первого главного управления КГБ СССР. В новом качестве он устанавливает местонахождение гитлеровского преступника Гофмана, некогда приговоренного к смертной казни, и помогает властям его арестовать. Однако в результате конфликта внутри натовской разведки за ним начинает охоту Чарли Брайтон, подручный Гофмана. Параллельно Тульеву удается установить личность убийцы его отца — Карла Брокмана, с которым они пересеклись на службе наёмниками где-то в жарких странах. Он хочет отомстить, но по злой иронии судьбы должен помогать в подготовке Брокмана для заброски шпионом в Советский Союз.